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受益科创板推出,军工新材料细分龙头梳理

03
10月

本文引起:陈西安扇 (ID:gh_a47041dabb7a),华尔街压榨专栏作家

封锁评级:添加(握住)

封锁点

1 科创板块开端起重机估值o

往年以后,证监会和掸邦汰选换文,技术技术创意板块应职位、直面秩序主战场、必须对付国务的有意义的事物询问,契合国务的战术的高音部提议、溃转折点中心技术、高在市场上出售某物r的技术革新作伴,子孙信息技术、高端策略、新材料、新能源资源、潜在能力守恒环保,高技术技术I。本人以为,柯创板的推落无望伸出,区位基频与高音部不动产权相结合,本人置信主机的新材料围绕。

2 看好高使安全高稀缺性的军工新材料

有很多种新的戎材料,争辩敷用药,它可以分为两类。戎新材料围绕的点是、长运转、高使安全,受追究与发达程度和不动产权化制约,如今聚集军工新材料的国产化率和运用率双低。在碳化细丝状的、陶瓷细丝状的等边疆的围绕,中国1971娇小的有厂主能了解中心技术,极要紧的缺少。检查积年的封锁,数不清的的尖端材料宁愿用于蝙蝠,相关性任命集体无望变卖飞跃。本人以为,引入科创开账户,这契合国务的战术。、必须对付国务的有意义的事物询问的军工新材料公司无望被重行买价,估值起重机。

3 相关性目的

(1)陶瓷细丝状的手电筒电子:Belo公司消费的金刚砂细丝状的,遵从的后辈工具材料。分店利亚新材料已使开始功能10吨,它是中国1971为数不多的可以,在技术和生产上都有很强的优势,里程标前夕的生产。

(2) 碳化细丝状的光卫成层材料:公司是国际军用碳化细丝状的铅,碳化细丝状的全不动产权链规划,首要生产包罗碳化细丝状的、碳化细丝状的悬有布帘的、碳化细丝状的预浸料坯、镜子细丝状的预浸料坯、碳化细丝状的成层材料乘积及碳化细丝状的中心消费策略(公司有着碳化细丝状的及碳化细丝状的成层材料消费策略创造及消费线复原物功能)等。

(3)航空成层材料中国1971航空技术:中航成层材料,T、消费、本人集贩卖和贩卖为各种的人的专业高技术技术公司,首要客户是航空产业主工具公司。眼前,航空成层材料技术是、汽车、铁路直达运输与N的专心致志表格与不动产权化,活跃的人空缺国际民航在市场上出售某物。

同时,提议珍视F、楚江新材料料(碳化细丝状的)、东方材料(钛金属)、宝天分配(钛金属)、康达新材料(绝缘的材料)、电流命运注定(低温金属)。

风险球杆

军工新材料不动产权化专心致志表格使行军速度缺乏沉思。

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课文

相关性目的抚养健康

表1:相关性目的结清预测及估值抚养健康

1 科创板块开端起重机估值o

往年以后,证监会和掸邦汰选换文,3月1日,上海提供免费入场券市所向主办单位收回注意到,审计零碎的发达与试验的,零碎预备准备好的,这用符号代表着科丘亚离正式开枪更近了一步,比照这人节奏,首批公司无望上市。

表2:废钢板的使行军

争辩上市王室侍从官得分发行,技术技术创意板块应职位、直面秩序主战场、必须对付国务的有意义的事物询问,契合国务的战术的高音部提议、溃转折点中心技术、高在市场上出售某物r的技术革新作伴,子孙信息技术、高端策略、新材料、新能源资源、潜在能力守恒环保与生物群落高新技术革新作伴上市。

图1:职位的基本基频和不动产权徘徊

本人以为,柯创板的推落无望伸出,区位基频与高音部不动产权相结合,本人置信主机的新材料围绕。

2 看好高使安全高稀缺性的军工新材料

有很多种新的戎材料,争辩敷用药,它可以分为两类,建筑学物材料通常用于零件和C。,低密度、高优点、耐低温等优点,包罗各式各样的成层材料、净空优点钢、低温金属等。;效能材料是指响的运用、光、电、磁等积的效应,将潜在能力从一种电视节目的总安排替换为以此类推的电视节目的总安排,包罗光电现象效能材料、情绪低落的减震材料、隐形材料等。。

图2:军工新材料搭配

中国1971的追究与发达与不动产权化程度,最新驯服的率和使用系数。以碳化细丝状的为例,风力发电分支(10000吨)是三个最宽的、宇宙航行的(万吨)、体育休闲(万吨),分离占23%。、22%、16%,由于宇宙航行的用的碳化细丝状的很贵,按贩卖额计算,2016年全球碳化细丝状的贩卖额的50%将。我国碳化细丝状的专心致志表格洁治最大,洁治是48%,宇宙航行的专心致志表格仅占2%,同时,从碳化细丝状的的引起,仅占国际供给的18%,聚集碳化细丝状的信赖出口。本人以为,在下游方向的专心致志表格意见分歧的首要原因,碳化细丝状的追究与发达和消费程度落后于,使用系数和国产化率都很低,这样朝一个方向的供给商来说,在技术溃领域榜样的公司,有益于于国际顶替。

图3:2016年全球碳化细丝状的专心致志表格调解(1

图4:2016年中国1971碳化细丝状的调解(吨)

图5:2016年中国1971碳化细丝状的专心致志表格引起

尽管如此的,这项追究仍有弘量封锁。,检验运转长,产业化难度。譬如,在低温金属围绕,欧美发达国务的,养护在技术围绕、术语根底晕倒病,单晶低温金属必要10年在上的,金属担架的设计大概必要1-2年的工夫,小型试消费必要5-10年或更长工夫,雷内,改善型单晶低温金属O N5和PWA1484,它们都是在20世纪80年头初期开展起来的。,直到20世纪90年头中晚上好,金属才。

低温金属必要如此的长的秋天的,一领域,必要弘量的检验试验的,它也会受到全面开展的撞击。,另一领域,母金属或刀片越上进,褶皱越复杂,在消费中轻易涌现各式各样的缺陷,譬如,对p的结合把持不正确,分支蜡模压缩不胜任的、铸型褶皱射中靶子型壳扭转。去,上进的母金属和分支,使开始功能一座能使安全各种的消费环节苛求把持和高成品率的厂子必要弘量工夫和拐角的入伙。

就全体而言看,戎新材料围绕的点是、长运转、高使安全,在碳化细丝状的、陶瓷细丝状的等边疆的围绕,中国1971娇小的有厂主能了解中心技术,极要紧的缺少,本人以为,引入科创开账户,这契合国务的战术。、必须对付国务的有意义的事物询问的军工新材料公司无望被重行买价,估值起重机。

3 相关性目的

. 陶瓷细丝状的:手电筒电子

陶瓷基成层材料是由intr组织的成层材料。,眼前,它是最有潜力的材料经过。陶瓷基成层材料的支援材料、颗粒或晶须,眼前首要追究围绕是细丝状的支援材料。,可能性是碳化细丝状的或陶瓷细丝状的。。陶瓷基成层材料具有耐低温功能、抗使生锈、耐磨耗、抗腐性及其它优点,详细制定陶瓷的增韧功能,克制了低断裂韧性的固有缺陷。

跟随航空燃气推重比的提出,热端单元的热不乱性需要量,热端零件操作发烧超越t、耐腐蚀因素和抗使生锈限定。低密度陶瓷基成层材料,低温金属仅仅1/3~1/4;无空气冷却和事件审查涂层,操作发烧可达1200摄氏发烧在上的。,潜在运用发烧可达1600摄氏发烧。。低温金属老化的比优点和模量,陶瓷基成层材料的比优点和比模量,1050C在上的的运用事件,与低温金属相形,具有猛烈地的有利养护。。这样,航空工具用陶瓷基成层材料、涡轮、尾号等温养护端部梦想材料,它已在数不清的航空工具中运用。。

图6:陶瓷基成层材料示意图

图7:陶瓷基成层材料的类型断裂配置

表3:陶瓷基成层材料在Aeroengine的专心致志表格

手电筒电子已进入高功能围绕:

2013年9月,公司恢复分店李亚涛,干技术发达和小批量消费;

2015年,丽雅新材料股份有限公司。,开展起主要作用不动产权化使受协议条款的约束;

2015年10月,公司释放令使停止传播增长突出,募集10亿元资产并首要用于CASAS-300特种陶瓷材料不动产权化使受协议条款的约束复原物,本使受协议条款的约束家具单位为丽雅新材料,复原物期为三年。,使开始功能后,消费功能将手脚能够到的范围,终极生产为casas-300特种陶瓷材料;

2016年8月,公司突出添加并履行,实践募集资产1亿元;

2017年3月,立雅实质的化学组成的构造,首要干半成品消费,愿意的公司半成品需要量。

图8:公司在特种陶瓷材料围绕的规划

手电筒电子是第四音级代的材料,它属于人世榜样技术。眼前,丽雅新材料已使开始功能年产10吨,公司它是中国1971为数不多的可以,在技术和生产上都有很强的优势。眼前,公司的功能复原物和在市场上出售某物化,本人置信实质不动产权将进入本人新的阶段,相当公司业绩的要紧引起。

风险球杆:民用的陶瓷冷凝器贬低;新材料事情定货单达不到沉思。

. 碳化细丝状的:光学成层材料

戎产业是本人要紧的专心致志表格围绕,开展消失辽阔。20世纪70年头以后,外部情况歼击机从最早的运用成层材料、口盖、前表达、中表达、使方向转换罩等。自1969年以后,美国f中碳化细丝状的成层材料的剂量,到美国F-22和F35为代表的第四音级代歼击机上碳化细丝状的成层材料剂量手脚能够到的范围24%和36%,B-2在美国 隐形战术轰炸机,碳化细丝状的成层材料占50%在上的。

争辩中简技术技术招股说明书,在航空围绕,我军兵士首要是改善型和第三代,过时歼击机所占洁治较高,它将逐步被三代所替换。、以四替换用符号代表的子孙空战野战军,这将庞大地添加对歼击机的询问,它为C的开展开价了罕有地的鸿运。,这也将推进高端碳化细丝状的C的询问。

图9:碳化细丝状的成层材料乘积在a

本人预测,跟随国防入伙的添加、准备上演新策略和使恢复继续存在策略,碳化细丝状的成层材料的洁治越来越大、添加策略加载的需要量,国民秩序晚上好对碳化细丝状的的询问。

国际干碳化细丝状的相关性事情的股票上市的公司首要有光学成层材料。

光学成层材料碳化细丝状的全不动产权链规划,首要生产包罗碳化细丝状的、碳化细丝状的悬有布帘的、碳化细丝状的预浸料坯、镜子细丝状的预浸料坯、碳化细丝状的成层材料乘积及碳化细丝状的中心消费策略(公司有着碳化细丝状的及碳化细丝状的成层材料消费策略创造及消费线复原物功能)等。首要生产为GQ3522(T300级)碳化细丝状的,航空与航天空间围绕的专心致志表格。以此类推生产首要以渔具尽。、体育休闲等不动产权围绕。公司招股说明书发行碳化细丝状的327吨,内幕的,GQ3522(T300)的最大限度的为176吨。,十年不乱供给,它亦该典型圆顶的首要供给商,消费率使用系数如次 。

光学成层材料2018年报显示,公司2018年业绩明显起重机,营业总收益手脚能够到的范围136,356万元,同比增长44%;总利润42,200万65万元,同比增长61%,内幕的是的成员净赚为37.,600万58万元,同比增长59%,表示上等的。整个看法,2015年开端,光学成层材料亲身参与了初期的动摇以后先前开端了稳步增长的随意移动,并且这一随意移动在变为一切的有效地。。财务数据的良好表示感激,民用的风电碳束事情一世纪一次的性增长。

图10:光学成层材料营业支出抚养健康

图11:光学成层材料归母净赚抚养健康

公司中心竟争能力:具有中心策略追究与发达创造功能,具有大大地数控活动中心等准确,买到压力设计创造资质,碳化细丝状的和预浸料坯、转折点设计的孤独设计与创造功能,为使受协议条款的约束家具开价策略忍受。相关性生产已组织不乱供给叙事诗,普通而言,军任命伴如宇宙航行的,落后于作伴难以进入并购在市场上出售某物,公司已构造了在市场上出售某物先驱ADVA。

风险球杆:新军品的发达达不到;和约器械使行军速度达不到沉思。

. 航空成层材料:中国1971航空技术分配股份有限公司

中航成层材料,T、消费、本人集贩卖和贩卖为各种的人的专业高技术技术公司,首要客户是航空产业主工具公司。眼前,航空成层材料技术是、汽车、铁路直达运输与N的专心致志表格与不动产权化,活跃的人空缺国际民航在市场上出售某物。

表4:中国1971航空成层材料首要航空生产

公司专注于,高功能树脂和预浸料坯技术、高功能成层材料的新建筑学物、树脂基成层材料的创造技术、含C/C陶瓷基成层材料的成型科技、材料表征与试验的技术、上进的无损检测技术。同时,公司在活跃的人伸出AVI。、汽车、铁路直达运输、石油、电力与Ne的专心致志表格与不动产权化。

图12:树脂和预浸料坯生产

图13:耐久的铝蜂箱

风险球杆:上流半成品增长超沉思;军费速度递增不如沉思。

. 以此类推相关性目的

菲利华:石英细丝状的供给商

维克镜子的商标名在产业上高的镜子之王。,运用自然水晶石英(水晶或高纯粹,在打扫事件中低温溶化。按半成品搭配,维克镜子的商标名可分为自然镜子和分解镜子。,前者的纯粹普通如次,后者普通在下面。,材料纯粹是使安全生产优质的的中心按生活指数调整。维克镜子的商标名具有以下漂亮的的物理功能和C:

(1)广播性好:在紫外线下、可见、各种的的红外波段都有很高的透射系数。,它有最好的紫外线、可见光和近赤外线;

(2)耐低温功能好,是透明的耐火材料,运用发烧高达1100摄氏发烧。;

(3)膨胀系数极低,为×10-7/℃,相当于普通镜子的二十分经过,热不乱性特别好,3=millimeter厚的维克镜子的商标名高温到1度时不会的爆裂;

(4)电空虚感功能好:空虚感度高达10-6帕。紧张功能、实质的化学组成不乱性良好,抵抗力:20时为1019欧姆定律Cameroon 喀麦隆。,在800℃时,它是106欧姆定律Cameroon 喀麦隆。,漂亮的的带电体绝缘的;

(5)耐腐蚀因素性好:维克镜子的商标名是酸性材料,除氢氟酸和热磷酸外,各种的以此类推酸都表示出没有生气。,它是最好的耐酸的材料。。

石英棒可熔为石英丝和石英,各式各样的规格的石英纱可以用L、石英布、石英套管、石英绳、石英带等。。石英细丝状的具有高优点、低介电系数和亏耗、耐低温、小膨胀系数、耐腐蚀因素、绕过的点,如良好的设计功能,它是该围绕必不可少的战术物资。高频任命区石英细丝状的,抚养最低消费不乱的介电系数和二极管。这些出色的扮演使它相当各式各样的鸟类、消失鸟转折点点的建筑学物改善、透波、保温材料。

公司首要干光通信事情。、半导体、太阳能、高功能维克镜子的商标名材料及乘积、石英细丝状的及其乘积的消费和贩卖。公司为眼前国际首家实现国际首要半导体策略厂主身份证明的维克镜子的商标名材料作伴(公司消费的半导体用高功能维克镜子的商标名材料FLH321自然石英锭材于2011年上半年实现做钓竿等用的硬竹电子的身份证明),是人世上很少的很少的厂主经过。

表5:宇宙航行的用石英细丝状的及乘积

图14:石英细丝状的纱

图15:三维石英细丝状的预悬有布帘的

跟随该国继续添加对,本人以为,费利华是中国1971超绝的石英细丝状的厂主。,认为有益于。

风险球杆:半导体和宇宙航行的对石英的询问;上流半成品增长超沉思。

楚江新材料:碳化细丝状的供给商

楚江新材料变成庞大的大地、超低温、全自动、智能化、特意化的发达与创造,关怀碳基成层材料、碳化细丝状的成层材料、低温成层材料、陶瓷基成层材料、高端空虚感热活动、粉末冶金学等新材料的追究与发达与创造,为客户开价全向热活动技术。生产往国外的专心致志表格于宇宙航行的、军工、汽车、船舶、铁路直达运输、新能源资源、电子信息及以此类推围绕。

分店Top Technology是,特别在碳成层材料和粉末围绕、新材料策略厂主。内幕的,彼此相连接的东西大大地空虚感渗碳炉、庞大的大地空虚感实质的化学组成气相淤积炉(O、2600℃超低温庞大的大地(30立方公尺)空虚感引导化炉,短假国际技术据与emba,填补国际空白,相当过分地热策略的超绝供给商。引导化炉能愿意的低温回火的必要,采取TOP技术的超低温、大电流起爆技术,在2600~3000℃下可一世纪一次的不乱任命。;多发烧zo的孤独发烧把持,良好的发烧甚至性;再者,生产的消费运转也很短,长处高,小毒害等点。

公司中心竟争能力:公司有多个专业、高程度合作改革追究与发达合作,改革功能强。克制一世纪一次的制约的转折点技术,绕过技术技术成果。该公司在庞大的围绕相对榜样。,它是超绝具有碳和硅的热工策略。、高端空虚感热活动策略彼此相连接的东西、粉末冶金学彼此相连接的东西热工策略三大彼此相连接的东西。

风险球杆:神召内继续的价格战事业;本钱增长超越沉思。

东方材料:军用钛金属供给商

西部金属材料股份有限公司首要干、消费和贩卖。检查积年的追究与发达基金,先前开展本钱人更大的面积、罕有的金属材料吃水活动消费低级的,含钛材料、层状金属成层材料、罕有的贵金属材料、金属细丝状的及乘积、罕有的金属策略、钨钼材料六大事情板块,生产首要用于戎产业、核电、环保、布鲁斯工程、化石、电力等神召及大大地工程。

表6:中国1971西部钛及钛金属乘积

争辩西部金属2018年复一年报,钛乘积支出占比。其首要生产钛金属具有高比优点、耐腐蚀因素性强的优点,在航空与航天空间和布鲁斯射中靶子弘量专心致志表格。以航空业务为例,钛金属是一种航空工具、小船等擦着水面疾驶表达和小船等擦着水面疾驶所需要的材料。

在钛及钛金属消费围绕,东方材料具有万吨级以钛尽的活动材消费功能,20000吨叠层金属成层材料的活动功能;组织了本人溶化褶皱。、熔铁炉、骨碌与Deep Processin的使完整不动产权链,可消费各式各样的优质钛和钛。经过了iso 9001优质的管理系统身份证明、GJB9001优质的管理系统身份证明、AS9100B宇宙航行的产业优质的管理,买到威博追究消费执照。

图16:钛铸锭

图17:钛金属/钢复合厚板

风险球杆:上流半成品高涨事业集料衰落。

宝钛分配:军用钛金属供给商

宝钛分配股份有限公司首要干、活动贩卖,是中国1971最大的钛及钛金属生产。、科研低级的。公司占有着国际上进技术。、圆房的钛消费系统,首要生产有钛及钛金属板、带、箔、管、棒、线、努力加强、铸件及以此类推活动材料及各式各样的MET。

表7:宝天分配生产专心致志表格围绕

在航空围绕,钛及钛金属材料80%在上的,中国1971主要的颗超级原子弹、主要的颗缓慢地降落卫星、高音的开枪到巴勒斯坦权利机构的发射装置、神舟飞船彼此相连接的东西、嫦娥探月工程先前开展、棒、线、熔铁炉铸件等。,开价强有力的技术忍受和实质忍受。。在航海围绕,宝钛圈出开价技术忍受和材料。45万米钛金属有人控制的球囊,完整自主知识产权,碧水海底的转折点单元的国产化。有人控制的Ball Cabin的开展,溃了宝钛宽山雀的开展、钛金属半球形整个成形、特种焊丝及窄间隔焊缝的形成、大大地钛金属电子书焊技术、热活动与Processi的专有的转折点技术。

图18:宝田航空产业的专心致志表格

图19:宝钛分配在船舶业射中靶子专心致志表格

风险球杆:这家公司的收到达不到沉思。;生产价格减幅超沉思。

康达新材:绝缘的材料及电磁学审查材料供给商

康达新材料首要干、高端施胶剂及时新施胶剂的追究与发达、消费和贩卖。过来三年的追究与发达封锁租费是国务的能源资源局,自主知识产权是的成员,有不动产权追究与发达、消费、检测、供给所需资历。自上市以后应用募集资产及自有资产入伙多条施胶剂生产消费线此外实质性的的补助策略和设备。公司的首要生产包罗环氧树脂、聚亚安酯胶、丙烯酸胶、各式各样的SBS施胶剂,数百种规格典型的生产。生产往国外的专心致志表格于风力发电、软材料复合包装、铁路直达运输、船舶工程、汽车、电子流行音乐、建筑学、太阳能、机械策略与产业坚持,扬谷机分支用环氧施胶剂、聚亚安酯胶、丙烯画橡胶等生产已手脚能够到的范围国际上进程度。以及,公司还占有着弘量的新增粘剂、新垫子,譬如,聚酰亚胺绝缘的材料、丁基材料等。。内幕的,聚酰亚胺绝缘的材料是一种时新材料生产,填补国际空白,眼前已专心致志表格于戎消费。,该生产消费科技使苍老。、功能不乱,聚酰亚胺绝缘的材料的大面积消费。

表8:宝钛分配军工新材料及其首要专心致志表格围绕

在深开展的大策略性背景资料下,公司活跃的人回报或回复国务的号令,紧跟吃水的战术部署,资产重组使受协议条款的约束启动。,收买分配及现钞,活跃的人规划EMC事情围绕。标的公司首要干电磁学兼容的策略。、电磁学兼容的加固生产的追究与发达、消费与贩卖,首要必须对付国际军任命伴、年科研开价的电磁学兼容的相关性生产。工作技术技术人员的薪酬本质,卓绝的追究与发达长处,检查积年的开展,受托者技术已相当、生长型作伴。公司家具并购谋划,以某人为受款人公司的变卖,在市场上出售某物食道射中靶子单方、合作效应猛烈地。,这也将提出公司的束竟争能力。,提出可继续结清功能。

风险球杆:军任命伴的扩张不如expec;上流半成品增长超沉思。

传播股:低温金属供货商

公司是SPE围绕的领军作伴,首要生产是泵和用电话与交谈窃听零件、机械策略单元,航空与航天空间专心致志表格、核电、油气、资源及国防军工等高端策略围绕。有益于于民族院校开展的背景资料,公司两机分支中心技术有,如今是中心。

这家公司垄断者航空工具。、燃气涡轮上进材料及中心单元,开展核电能源资源配备,买到了绕过成果。。在两机围绕,航空工具转向东方和单晶分支包罗,承当科研消费任命,有些生产先前交付了。;vario低温子群的批量交付;燃气涡轮用低温金属喷头环,燃气涡轮转向东方分支经过客户验收,入伙小批量消费;电流源已经过NADCAP无损检测身份证明。

争辩公司12月释放令的2018 A股非公发达行年度突出,公司宣告,这次募集资产租费为,000万元,内幕的66个,苏钢紧密浇铸封锁500万元。

表9:传播股2018非下募股资产运用(单位:万元)

表10:超紧密分支CASI的特别养护:万元)

风险球杆:低温金属分支发达贩卖不畅。

4风险球杆:低温金属分支发达贩卖不畅。

军工新材料不动产权化专心致志表格使行军速度缺乏沉思。材料的开展与不动产权化运转,尤其地在产业化褶皱中,有本人,产业化还必要很长一截时间,在这人褶皱中,相关性供给商的表示。

国务的供给链相关性任命集体的竞赛。新文学的开展必要弘量的封锁,追究和发达通常由SC举行,或国务的封锁扶持民营作伴,即使国务的可以忍受的作伴总计,通常只剩一两个。,以此类推厂主将必须对付被裁员的风险。

感激您忍受东吴陈西安扇合作

陈西安扇 东吴追究所副主任,常务董事,首要创造合作负责人,机械军工首座剖析师(全神召草木)

2017年机械神召新货币次席,2016年新货币第四音级位,2015年新货币第三名,2014年新货币次席;该合作在2012-2013年实现了新货币主要的名。学院机械工程奖学金获得者、金融学硕士。四年开账户业亲身参与。2011-2015年中国1971银河提供免费入场券首座剖析师。2015年混合东吴提供免费入场券。

周家英 剖析师(航空策略)、军用构成的、硬模)

四川学院秩序学奖学金获得者、西南财经学院金融学硕士,2016以后军工贩卖商追究,2017年混合东吴提供免费入场券。

原题名《【军工新材料吃水专题论文】有益于科创板推落,军工新材料细分轻声走梳理【东吴军工】》

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